Новости брокера FreshForex

[Oznob]

ПОЛУПРОВОДНИК СВЕРХПРИБЫЛИ: МОЩНЫЙ СКАЧОК NVIDIA

Уважаемые трейдеры!

Nvidia Corp в среду спрогнозировала доход за второй квартал более чем на 50% выше прогнозов Уолл-стрит и заявила, что увеличивает поставки, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои чипы искусственного интеллекта, которые используются для работы ChatGPT и многих подобных сервисов.

Акции Nvidia, самой дорогой полупроводниковой компании в мире, взлетели на 28% после сигнала и достигли рекордно высокой отметки в $391,50. Это увеличило рыночную стоимость акций Nvidia примерно на $200 млрд до более чем $950 млрд, продлив лидерство компании из Кремниевой долины как самого дорогого производителя чипов в мире и пятой по стоимости компании на Уолл-стрит.

Nvidia прогнозирует доход за текущий квартал в размере $11 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, называли цифру в $7,15 млрд. Они отмечают, что на фоне золотой лихорадки генеративного искусственного интеллекта, спрос на чипы Nvidia обеспечен до конца года.

Скорректированный доход за квартал, закончившийся 30 апреля, составил $7,19 млрд при ожидаемом доходе в $6,52 млрд. Продажи чипов для центров обработки данных компании составили $4,28 млрд, превысив прогнозы аналитиков в $3,89 млрд, согласно данным FactSet.

Nvidia сталкивается с конкуренцией в области чипов ИИ со стороны традиционных соперников, таких как Advanced Micron Devices Inc и Intel Corp, а также со стороны стартапов, таких как Cerebras Systems, и собственных усилий по созданию чипов ИИ в таких компаниях, как Google и Amazon.

По данным FactSet, выручка от продаж игровых чипов превысила ожидания Уолл-стрит, составив $2,24 млрд против прогнозов в $1,97 млрд. Чистая прибыль выросла до $2,04 млрд, или 82 центов на акцию, с $1,62 млрд, или 64 центов на акцию, годом ранее. Без учета статей компания заработала в первом квартале 1,09 доллара на акцию, превысив прогнозы в 92 цента.

БОРЬБА ЗА ЗАВИСИМОСТЬ. КОНФЛИКТ OPENAI И ЕС

Уважаемые трейдеры!

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, провел последнюю неделю, путешествуя по Европе, встречаясь с ведущими политиками Франции, Испании, Польши, Германии и Великобритании, чтобы обсудить будущее ИИ и прогресс ChatGPT. В среду он предупредил, что компания может покинуть ЕС, если блок будет «чрезмерно зарегулирован».

К февралю ChatGPT установил рекорд по самому быстрому росту пользовательской базы среди всех потребительских приложений в истории. Более чем через полгода после того, как OpenAI представила миру своего чат-бота, работающего на базе ИИ, опасения относительно его потенциала вызвали волнение и тревогу - и привели к конфликту с регулирующими органами.

«Текущий проект закона ЕС об искусственном интеллекте был бы чрезмерно регулирующим, но мы слышали, что его собираются отодвинуть», - сказал Альтман в среду. Законодатели ЕС, ответственные за разработку закона об ИИ, оспорили заявления Альтмана. Глава промышленности ЕС Тьерри Бретон также раскритиковал угрозу, заявив, что проект правил не подлежит обсуждению. Депутат Европарламента от Нидерландов Ким ван Спаррентак, которая также работала над проектом закона ЕС, заявила, что она и ее коллеги «не должны позволять американским компаниям шантажировать себя».

«Если OpenAI не может соответствовать основным требованиям управления данными, прозрачности, безопасности и защиты, то их системы не подходят для европейского рынка», - сказала она.

OpenAI впервые столкнулась с регуляторами в марте, когда итальянский регулятор данных Garante закрыл приложение на внутреннем рынке, обвинив OpenAI в нарушении европейских правил конфиденциальности. ChatGPT вернулось в сеть после того, как компания ввела новые меры по защите конфиденциальности для пользователей.

Тем временем законодатели ЕС внесли новые предложения в закон об искусственном интеллекте, который обязывает компании, использующие генеративные инструменты, такие как ChatGPT, раскрывать все материалы, защищенные авторским правом, используемые для обучения систем. Парламентарии ЕС согласовали проект закона в начале этого месяца. Государства-члены, Европейская комиссия и парламент будут дорабатывать окончательные детали законопроекта.

Уход OpenAI рассматривается как маловероятный исход, так как европейский рынок слишком ценен экономически. Эксперты отмечают, что некоторые послабления в законодательстве еще возможны, но общая траектория уже задана.

[Oznob]

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ МАРШРУТ. БУДУЩЕЕ СТАВОК ФРС

Уважаемые трейдеры!

В пятницу политики Федеральной резервной системы получили дозу неожиданно сильных экономических данных США, которые подкрепили доводы в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики для снижения сохраняющейся высокой инфляции.

Рост потребительских расходов на 0,8% в прошлом месяце по сравнению с мартом стал хорошей новостью, показавшей, что экономика не находится на пороге рецессии, но дискомфортной для политиков, ожидающих послабления, которое могло бы снизить растущее давление на цены. А увеличение базовой инфляции до 4,7%, по сравнению с 4,6% в марте, подчеркнуло менее чем стабильный прогресс в борьбе ФРС с инфляцией. Цель центрального банка США — инфляция на уровне 2%.

В сочетании с, казалось бы, определенным прогрессом в отношении сделки по повышению лимита задолженности и предотвращению катастрофического дефолта США, последние данные заставляют усомниться в том, что ФРС действительно "приостановит" свою кампанию по повышению ставок, о чем председатель Джером Пауэлл сигнализировал ранее в этом месяце.

Торговцы фьючерсами на процентные ставки видят меньше тонкостей в цифрах и в настоящее время рассчитывают на 11-е повышение процентных ставок подряд в июне, что является отменой ставок на июньскую паузу, делавшихся после последнего подъема 3 мая.

Повышение ставки в следующем месяце не является окончательным решением: до заседания ФРС 13-14 июня еще предстоит огласить ключевые данные по рынку труда в следующую пятницу и свежие данные по инфляции, ожидаемые 13 июня. Однако растут ожидания, что даже если ФРС оставит ставки без изменений в июне, она ударит по тормозам в июле. На фьючерсных рынках коэффициент три к одному в пользу повышения ставки до тех пор.

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер — один из наиболее "ястребиных" голосов ФРС — высказал эту мысль ранее на прошлой неделе. По его словам, хотя ключевые данные в ближайшие недели, а также неопределенность в отношении условий кредитования могут поддержать временное сохранение ставок в силе, отсутствие прогресса в отношении инфляции указывает на необходимость дальнейшего ужесточения.

БОЛЬШОЙ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ. ФАВОРИТЫ S&P 500

Уважаемые трейдеры!

Никогда еще в истории американских акций небольшая группа компаний из одной отрасли не оказывала такого влияния на весь рынок. Шесть компаний — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia и Meta Platforms — сейчас имеют совокупную оценку около 10 триллионов долларов и составляют более четверти общей рыночной капитализации S&P 500.

Все эти акции в 2023 году выросли в цене в два раза — а Nvidia и Meta более чем в два раза — благодаря рассвету искусственного интеллекта и ожиданиям того, что Федеральная резервная система вскоре приостановит повышение процентных ставок. Базовый индекс вырос на 8% в 2023 году, но его доходность сократится всего до 2%, если исключить технологические компании. S&P 500 также значительно отстает от технологически тяжелого Nasdaq Composite, который вступил на территорию бычьего рынка, подскочив в этом году на 22%.

Исторически редко случается, чтобы горстка акций одного сектора составляла такую большую часть S&P 500. Последний раз пять крупнейших компаний по оценке составляли четверть от общей рыночной стоимости индекса в 1960-х годах, согласно данным Schroders. Это также первый случай в истории, когда все пять крупнейших публично зарегистрированных компаний представляют одну и ту же отрасль.

Однако это не во всем хорошая новость для инвесторов.

Заманчиво рассматривать доминирование технологического сектора как хорошую вещь. Но акции одной отрасли, как правило, уязвимы к одним и тем же макроэкономическим факторам — например, к росту процентных ставок, который часто бьет по технологическим акциям сильнее, чем по другим компаниям, поскольку они больше зависят от заимствования денежных средств.

По словам экспертов Minerva Analysis, общий объем рынка S&P 500 настолько сконцентрирован вокруг технологических компаний, что он более уязвим к резким колебаниям цен, чем раньше. Когда есть узкая группа лидеров, существует большой риск, если что-то плохое случится с технологиями. Если процентные ставки вырастут до 7%, то это станет плохой новостью для всего рынка.

Таким образом, несмотря на то, что техногиганты обеспечили неожиданное ралли акций в 2023 году, их растущая рыночная капитализация в конечном итоге может оказаться скорее проклятием, чем благословением для инвесторов.

[Oznob]

ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ РЫНКА

Уважаемые трейдеры!

Поскольку японские акции неожиданно вернулись в моду у мировых инвесторов, аналитики ведущих инвестиционных банков Уолл-стрит прогнозируют дальнейший рост основных индексов страны.

Японский индекс Topix (Tokyo Price Index) за последние две недели достиг новых вершин, а в понедельник был зафиксирован самый высокий уровень с июля 1990 года.

С начала этого года он подскочил на 14%, в последнее время подпитываемый оптимизмом от предварительной договоренности о потолке долга, достигнутой между президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, наряду с импульсом от ослабления иены. Между тем, Nikkei 225 продолжает расти, набрав около 20% за прошедший год.

Начало инфляционного режима в сочетании с реформой оценки Токийской фондовой биржи приведет к тому, что японские акции достигнут рекордного уровня уже в первой половине 2025 года, считают в BofA Securities.

Прогнозы BofA повторяют прогнозы других фирм с Уолл-стрит, которые видят дальнейшее пространство для ралли в японских акциях. Повышенный интерес со стороны иностранных инвесторов, высокие доходы и слабая иена должны продолжать поддерживать рост индекса Topix. В числе мотиваторов также указывают разочарование в китайской экономике и недавний интерес к японскому рынку со стороны Уоррена Баффета.

Хотя в ближайшей перспективе акции могут столкнуться с препятствиями, в BofA заявили, что нет «необходимости проявлять медвежью позицию, если рынок будет расти в соответствии с фундаментальными показателями». Текущая инвестиционная среда остается благоприятной после открытия экономики и усиления инфляции.

Ажиотаж на японские акции достиг в среду рекордного уровня на фоне продолжающегося всплеска иностранного спроса на акции страны и корректировки позиций перед ребалансировкой индекса акций MSCI.

Стоимость акций, торгуемых по индексу Prime Market Токийской фондовой биржи, достигла беспрецедентного уровня почти в 7 триллионов иен (50 миллиардов долларов) 31 мая. Данные Министерства финансов в четверг показали, что иностранные инвесторы были чистыми покупателями японских акций в течение девяти недель подряд в период, закончившийся 26 мая, что является самым продолжительным периодом покупок с ноября 2019 года.

АПРЕЛЬСКИЙ ОТЧЕТ NFP

Уважаемые трейдеры!

2 июня в 15:30 по московскому времени будет опубликован отчет Nonfarm Payrolls — показатель отображает изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Прирост Nonfarm Payrolls указывает на увеличение занятости, что влечёт за собой рост курса доллара и отзывается движением на рынке.

За 15 минут до этого важного рыночного события мы проведем интерактивный вебинар, где покажем, как извлечь пользу из отчета NFP в зависимости от характера отчёта.

Записи прошедших вебинаров вы всегда найдете в разделе «Видео уроки Форекс» и на нашем официальном канале YouTube.

ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ: NFP ЗА МАЙ

Уважаемые трейдеры!

2 июня ожидается публикация данных по Nonfarm Payroll, показателю занятости населения США в промышленной сфере. Отчет значительно влияет на движение американского доллара и связанных с ним инструментов.

Какие показатели ожидаются в этот раз, узнаем у нашего эксперта:

Сокращение заявлений на пособие по безработицы и рост показателя занятости в сфере услуг, на которую приходится львиная доля экономики США, указывают на выход позитивных данных по Non-Farm Employment, что благоприятно для укрепления американского доллара. В пятницу предпочтительно открывать позиции Buy USDTRY, USDZAR, USDCAD, USDCHF.

Выжимайте из торговли максимум с 300%-ым бонусом на пополнение!

ОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ МЕНЬШЕ: ПОДЪЕМ НЕФТЯНЫХ КОТИРОВОК

Уважаемые трейдеры!

Цены на нефть выросли в четверг на наибольшую величину за две недели в преддверии встречи ОПЕК+ в воскресенье, в то время как принятие Палатой представителей законопроекта о приостановке потолка долга США помогло нивелировать влияние растущих запасов в стране.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $2,01, или 3%, и достигла отметки $70,10 за баррель, зафиксировав самый большой дневной прирост с 5 мая. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $1,68, или 2,3%, до $74,65 за баррель, что стало самым высоким дневным ростом с 17 мая.

Оба бенчмарка восстановились после двух сессий падения подряд после того, как Палата представителей поздно вечером в среду приняла законопроект о приостановке действия потолка госдолга США и повышении шансов на предотвращение дефолта. Теперь законопроект переходит в Сенат.

Внимание рынка переключилось на встречу ОПЕК+, которая состоится 4 июня. Источники из организации сообщили, что альянс вряд ли углубит сокращение поставок на воскресной встрече, но некоторые аналитики считают, что это возможно, поскольку показатели спроса в Китае и США в последние недели были неутешительными.

Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе, поскольку импорт подскочил, а стратегические запасы упали до самого низкого уровня с сентября 1983 года, согласно данным Управления энергетической информации.

Данные из Китая по производственному сектору представили неоднозначную картину: в четверг индекс PMI для производственного сектора Китая от Caixin/S&P Global оказался лучше, чем ожидалось, а официальные данные правительства за предыдущий день сообщили, что активность на предприятиях в мае сократилась до самого низкого уровня за последние пять месяцев.